佰利乐 9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲他拒绝亲戚的照顾独自跑上熙攘的大街偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫借此机缘莲闯入了怪物世界他和熊彻之间争吵不断可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此转眼间莲（染谷将太 饰）已成长为武功高强的落落青年他无意中回到人间重拾了失落已久的身份和感情　　与此同时决定宗师的日期一天天临近谁也没有想到的意外却发生了……